Dizi, evsiz bir yaşlı adam olan Kim Deuk-Hwan (Yoo Jae-Myung) ile bir üniversite öğrencisi olan Kim Young-Joon (Ji Soo) etrafında dönmektedir. Üniversitenin felsefe bölümünde okuyan Kim Young-Joon, aynı üniversitede birlikte okuduğu bir kıza duygularını itiraf eder. Ancak kız onu reddeder. Duyguları karşılıksız kalan Young-Joon zor zamanlar geçirmeye başlar. Bir gün, yaşadığı apartman kompleksinin yakınlarındaki küçük bir köprünün altında yaşayan evsiz bir adam ile tanışır. Evsiz adam da Young-Joon gibi aşk hayatında başarılı olamamış birisidir.