Lise birinci sınıf öğrencisi olan Hayase Nagatoro, boş zamanlarını senpaisi Naoto Hachiōji'ye zorbalık yaparak geçirmektedir. Nagatoro ve arkadaşları, utangaç senpailerinin çizimlerine rastladıktan sonra, ona acımasızca zorbalık etmekten zevk alırlar.