1960 yılında Fransız istihbarat servisi 23 yaşındaki André Merlaux'u işe alır. Yakışıklı, iyi yetiştirilmiş, akıllı ve etkileyici olan Merlaux, Fransa'nın çıkarlarına hizmet etmeyi ve savunmayı öğrenecek çok şeyi vardır. Merlaux, hükümetin karmaşıklıklarını keşfettiği ve diplomatik olaylara yön verdiği için üç yetkili onu hassas ve bazen de tuhaf operasyonlar yürütmesi için yeterince eğitmelidir.